شركة الاستثمار الغذائي PeakBridge تحصل على صندوق جديد بقيمة 187 مليون دولار لتحويل مستقبل الغذاء، مثل الكاكاو المصنع في المختبر

التغير المناخي ليس فقط عن إزالة ثاني أكسيد الكربون من الجو أو صنع مزيد من السيارات الكفءة في استهلاك الوقود. إنه أيضًا حول الغذاء الذي نأكله.

هذا هو تركيز PeakBridge، وهي شركة إدارة صندوق عالمي في قطاع التكنولوجيا الزراعية والغذائية. أغلقت مؤخرًا على 187 مليون دولار من التزامات رأس المال لصندوق النمو PeakBridge II للاستثمار في الابتكار في تلك المجالات. يرفع ذلك إجمالي أصول الشركة تحت الإدارة إلى أكثر من 250 مليون دولار.

PeakBridge، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا، هي عضو في الشراكة الخاصة Edmond de Rothschild Private Equity. بدأت الشركة من قبل الشركاء المؤسسين إيريك زيبر وناداف بيرغر في عام 2020.

"نريد أن نكون 'الجسر' الذي يساعد هؤلاء رواد الأعمال على الوصول إلى 'الذروة'", قال بيرغر لـ TechCrunch."نحن أيضًا يمكننا أن نكون جسرًا بين صناعة الغذاء القديمة والتكنولوجيا الجديدة. لقد بدأنا أيضًا في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والغذاء، والآن لدينا ما لا يقل عن خمس شركات تستخدم الذكاء الاصطناعي."

يعد التغير المناخي أحد التركيزات الرئيسية للشركة، وكانت الشركاء يعلمون أنهم لا يمكنهم مواجهة تحدي المناخ دون التعامل مع الغذاء. عندما كانوا يجمعون التمويل الجديد، لم يواجهوا صعوبة في إقناع المستثمرين المؤسسيين الأكبر بالحاجة.

تجاوز الصندوق الأخير حجم الهدف المعلن عنه بقيمة 100 مليون دولار في عام 2022. تم إطلاق الصندوق من خلال مشاركة من شركات الأغذية والمشروبات العالمية، بما في ذلك GRUPO BIMBO وROYAL COSUN وARANCIA، بالإضافة إلى المؤسسات المالية، بما في ذلك Builders Initiative.

من حيث العوائد، قال الشريك نديم الخازن لـ TechCrunch إن صناديق PeakBridge لا تزال تبدأ في رؤية نتائج مبكرة ولكن تلك النتائج واعدة.

تعتزم PeakBridge الاستثمار في ما بين 16 و 20 شركة، بنحو 10 ملايين دولار في كل شركة. حتى الآن، قامت بثماني استثمارات. تشمل هذه الشركات شركات مثل شركة Standing Ovation لإنتاج منتجات الألبان الخالية من الحيوانات وشركة Vow التي قامت ببعض منتجات اللحوم المزروعة بطريقة مثيرة للاهتمام، بما في ذلك اللحوم الأكثر ندرة.

"بدأنا الاستثمار في عام 2020، لذا نحن نعمل حاليًا على التخلص الأول من صناديقنا،" قال الخازن."على عكس رأس المال الاستثماري التقليدي في التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر أو في التكنولوجيا الحيوية، ليس شركتين أو شركة واحدة تعيد صندوق الاستثمار بضع مرات. بدلاً من ذلك، ما نراه في محفظتنا هو أن غالبية الشركات ستعيد، على سبيل المثال، ضعفًا إلى خمس مرات الاستثمار."

يضيف المستثمر أن محفظته تحتوي على "أقل فشل" مقارنة بالتوقعات الكلاسيكية لصندوق SaaS والبرنامجيات. "حيث نرى عائداتنا هي: بين ضعفين إلى أربعة أضعاف لكل صندوق. هذا هو المكان الذي تتداول فيه محافظنا اليوم."

من بين المنتجات الغذائية الجديدة التي يعتقد زيبر وبيرغر أنها قد تكون ذات تأثير كبير على العالم هو الشوكولاتة المصنوعة في المختبر.

أحد الاستثمارات من الصندوق هو في شركة Win-Win. شرح زيبر أنها بديل للكاكاو تستفيد من الارتفاع الهائل في أسعار الكاكاو. على الرغم من أن الأسعار انخفضت قليلاً، إلا أن سعر الكاكاو لكل طن متري وصل إلى ما يقرب من 11,800 دولار في وقت سابق من هذا العام بسبب الأمطار الغزيرة والأمراض التي تؤثر على المحاصيل.

"إحدى القضايا التي نفكر فيها هي التغير المناخي، الذي سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في السلع،" قال زيبر."رأينا ذلك مع القهوة والفانيليا. في الوقت الحالي، يصل سعر الكاكاو إلى مستويات قياسية، ونحن نرى تأثيرًا حقيقيًا على المستهلك. تحاول شركة Win-Win، وثلاث أو أربع شركات أخرى، إنتاج شيء مشابه جدًا للكاكاو مع نفس القوام واللون بشكل طبيعي."

على الرغم من أن الشوكولاتة تعد وجبة خفيفة مفضلة، إلا أن صناعة الكاكاو معروفة جيدًا بمسائل العمل الأطفال وأمور التدمير الناتجة عن تجارة الغابات. وقد تعهدت بعض الشركات، مثل شركة Ayana Bio التي تعمل في مجال استخراج الكاكاو عالي البوليفينوليات، بتسريع إنتاج المواد الحيوية للكاكاو من خلال الزراعة الخلوية.

هناك شركات أخرى تعمل هنا أيضًا. تواصل شركة Planet A Foods، التي جمعت 15.4 مليون دولار في وقت سابق من عام 2024، تطوير بديل مستدام للكاكاو. حصلت True Essence Food على 27.6 مليون دولار في تمويل السلسلة ب في نهاية عام 2023 لتقنيتها في تناسق النكهة، التي تستخدم التجفيف كتقنية لالتقاط النكهة والعطر والتغذية. هي تطبق ذلك على الشوكولاتة. شركات مثل California Cultured وVoyage Foods تقوم بإنتاج منتجات الشوكولاتة الخالية من الكاكاو. رفعت Voyage 52 مليون دولار في الأسبوع الماضي."ما يثير الاهتمام هو أن شركات الشوكولاتة الكبيرة تستبدلها بالسكر بسبب سعر الكاكاو،" قال الخازن."الآن حتى السكر زاد بشكل كبير أيضًا من حيث الأسعار كسلعة. لا يوجد سوى تطبيق التضخم على المنتج تقريبًا. وهذا هو السبب في أننا نعتقد أن استخدام التخمير الصلب يمكن أن يكون وسيلة جميلة، وطريقة أنيقة، لحل هذه المعضلات."