تقوم Partech بإغلاق صندوق أفريقيا الثاني بقيمة 300 مليون دولار+ للاستثمار من البذرة إلى السلسلة C

أغلقت Partech صندوقها الثاني لأفريقيا، Partech Africa II، بقيمة 280 مليون يورو (أكثر من 300 مليون دولار)، بعد عام واحد فقط من الوصول إلى إغلاقها الأول.

وبهذا الحجم، يؤكد قيام Partech Africa كأكبر صندوق مخصص للشركات الناشئة الأفريقية.

وسط خلفية تراجع المستثمرين العالميين والمؤسساتيين من إفريقيا، فإن إغلاق الصندوق الأخير لـ Partech Africa ذو أهمية كبيرة. شهد القارة انخفاضًا ملحوظًا في نشاط المستثمرين، بانخفاض بنسبة 50٪ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، كما يُظهر تقرير لـ Partech. ترجم هذا الانسحاب، الذي نجم عن التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية، إلى تراجع في تدفقات رأس المال الاستثماري لشركات الناشئة الأفريقية، تراوحت بين 2.9 مليار دولار و 4.1 مليار دولار العام الماضي، انخفاضًا من 4.6 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار في عام 2022.

كيف جمعت شركات الناشئة الأفارقة تمويلًا في عام 2023

تم الشعور بالتأثير عبر جميع مراحل الاستثمار، حيث انخفضت صفقات مرحلة البذرة بمقدار 33٪ وصفقات مرحلة النمو بمقدار 39٪، وفقًا لاكتشافات Partech. بينما لا يمكن لـ Partech Africa، المعروفة بقيادتها لجولات التمويل، عكس هذه الاتجاه بمفردها، فقد يقدم تركيزها على جولات البذرة إلى السلسلة C بعض الاستقرار والدعم للشركات الناشئة التي تتنقل في هذه الأوقات الصعبة.

ترغب Partech Africa في دعم المؤسسين في مراحل مختلفة من رحلتهم، من المراحل الأولى إلى المراحل اللاحقة باستغلال موقعها في النظام البيئي، حسبما أفاد شركاء الشركة العامون. وقال سيريل كولون: 'القدرة على تثبيت الجولات في جميع المراحل من البذرة إلى النمو المبكر، أكثر أهمية من أي وقت مضى'.

في الوقت نفسه، في بريد إلكتروني إلى تيك كرنش، قال تيجان ديم: إن فريق الرأس المال الاستثماري الذي يتوسع سيمكنه من تنفيذ رؤوس الأموال بفعالية وتقديم المساعدة لشركات المحفظة عبر هذه المراحل. تم تأسيس Partech Africa بمكاتب في داكار ونيروبي ودبي، حيث أنشأت حديثًا وجودًا في لاغوس، حيث تقوم حاليًا بالتوظيف بنشاط للتفاعل بشكل وثيق مع شركات الناشئة في المنطقة، مما يبرز أهمية المدينة حيث تعتمد ثلثا شركاتها في المحفظة هناك. ومع ذلك، أوضح أن الشركة ستنفق معظم صندوقها الثاني بين جولات السلسلة A والسلسلة B.

من بين الاستثمارات من الصندوق الثاني هو Revio، منصة جنوب أفريقية لتنسيق الدفع، حيث شاركت Partech Africa في جولة البذرة بالشركة مع صندوق QED العالمي. بالإضافة إلى ذلك، قد قامت الشركة بالاستثمار في شركة مصرية في مجال التكنولوجيا العقارية وشركة تجارة إلكترونية سنغالية دون الكشف عن التفاصيل. تعتزم Partech Africa دعم أكثر من 20 شركة، مع الاستثمارات الأولية التي تتراوح بين مليون دولار و 15 مليون دولار، كما كشفت.

تعطي الشركة الرأس المالية التي تعتمد في داكار، والتي دعمت 17 شركة ناشئة في صندوقها الأول، الأولوية لقطاعات مثل التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا الصحية، التجزئة، السلع الاستهلاكية السريعة، والتمويل بالوكالة، والتي تعتبر حرجة لتوظيف أفريقيا ونشاطها الاقتصادي. تشمل الاستثمارات الملحوظة Wave، TradeDepot، Yoco، و Reliance.

علق ديم على استراتيجية الشركة لنشر رؤوس الأموال: 'يمكن للشركات من الصندوق الأول الاستفادة من رؤوس الأموال التالية من الصندوق الأول وليس من الثاني'. وأضاف: 'نحن ما زلنا ندعم شركات صندوق 1 خلال رحلتها بالرأس المال وبطرق أخرى كثيرة'.

تمت تغطية مزيد من استراتيجية الصندوق خلال إغلاقها الأول في فبراير الماضي.

Partech يصل إلى إغلاق أولي لأكبر صندوق مركز على أفريقيا، بقيمة 245 مليون يورو

تعكس قاعدة المستثمرين في Partech Africa مجموعة متنوعة من الملامح. خلال الإغلاق الأول، كانت من بين شركاء قاعدة الاستثمار المؤسسات المالية التنموية، المستثمرون التجاريون، صناديق الاستثمار الأفريقية متعددة الأماكن، ومكاتب العائلة. لإغلاقها الثاني، جذبت مشاركة من صناديق تقاعد أمريكية وعربية، وصناديق سيادية، وصندوق منطقة المستقبل في دبي (DFDF)، وشركة إعادة التأمين الأفريقية (أفريكا ري).

'نحن ممتنون لدعم والتزام مستثمرينا: استثمر تقريبًا جميع مستثمري الصندوق الأول مرة أخرى، وتضاعف بعضهم ارتباطهم'، تعلق كولون. 'نحن مكرمون أيضًا بالدعم من مجموعة جديدة من المستثمرين الاستراتيجيين من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، والذين قام بعضهم بالتزاماتهم للمرة الأولى في التكنولوجيا الأفريقية'.

يعد الصندوق الأفريقي لـ Partech من بين عدة صناديق بارزة تم نشرها على القارة في العام الماضي، على الرغم من تحديات تواجه مديري الصناديق في جمع الأموال حيث يفحص الشركاء المحدودون الاستراتيجية والسجل التاريخي. تشمل صناديق ذات حجم كبير آخرى Norrsken22، Al Mada، و Africa People + Planet لـ Novastar. بالإضافة إلى ذلك، قد أغلقت شركات مثل Enza Capital، Equator، Knife Capital، وصندوق اقتصاد الكربون المنخفض لأفريقيا (E3LCEF) صناديق ذات أحجام كبيرة أيضًا، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالنمو المحتمل لأفريقيا.

تجد صناديق التركيز على أفريقيا وتجد قدمها وسط انحدار

Partech تضاعف حجم صندوقها الوثائقي الأفريقي إلى 143 مليون دولار